En gruppe collegevenner engasjerer seg i het action. Frøken Demeanor er bundet og kneblet mens vennen hennes gir henne en dobbel blowjob. Hun tar ivrig begge menns harde kuker inn i munnen og bruker dem til å glede ham på alle mulige måter. Spenningen bygger seg opp, de bytter stilling og fortsetter å utforske hverandres kropper. Kameraet fanger nærbilder av deres våte fitter mens de stønner av glede. En annen jente, ved navn Paige Steele, blir med på moroa og bytter på å gi vennen sin en ansiktsbehandling. De spiller også den uskyldige skolejenta som blir straffet av læreren sin. Samlet sett er dette et must-se for alle som leter etter varm og het trekant action.