En eldre mor tar ansvar for en ung og uerfaren familietrekant. Hun starter med å dominere gruppen og viser dem hva det vil si å være en dominerende kvinne. Den yngre sissy blir deretter med på moroa, og utforsker ivrig hver tomme av den eldre kvinnens kropp. De engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger, inkludert oralsex, vaginal penetrasjon og til og med litt rollespill. Moren ser ut til å nyte å være sentrum for oppmerksomheten, mens sønnen hennes ser på og blir slått på av opplevelsen. Trekanten finner sted på et luksuriøst soverom, med svak belysning og myk musikk som spiller mot bakteppet av den vakre naturen. Det er klart at dette ikke er din gjennomsnittlige familiefantasi, da den eldre moren dominerer gruppen og etterlater alle fornøyde.