Två fantastiska brunetter utforskar sin sexualitet i en fotostudio, kysser och smeker varandras kroppar för att utforska varje tum av hud. De turas om att slicka och suga varandras våta fittor medan de spelas in på film. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte och utforskar varje ögonblick av deras extas.