W tym gorącym filmie, owłosiony i umięśniony gej z imponującym ciałem robi loda swojemu partnerowi przed rozrodem. Scena zaczyna się od tego, że niedźwiedź stoi wysoki i dumnie pokazuje swoje gęste, krzaczaste włosy łonowe, chętnie biorąc do ust twardy kutas swojego partnera. To jest obowiązkowy seans dla fanów gejowskiego fetyszu i misjonarskiego porno, z gorącym i pełnymi sierści włosami niedźwiedzia. W miarę nagrzewania się akcji, niedźwiedź pochyla się i daje swojemu partnerkowi surowe i intensywne doświadczenie analne. Jego partner może tylko patrzeć w ekstazie, jak zbliża się do orgazmu. W końcu puszcza swoje zahamowania i pozwala swojemu partnerce wziąć swojego dużego, twardego kutasa głęboko w siebie. To jest obowiązkowe dla fanów fetyszyzmu gejowskiego i porno misjonarskiej, wypełniając go gorącym i siarczystym miśkiem.