I denne hotte video giver en behåret og muskuløs bøsse med en imponerende krop et blowjob til sin partner, før han avler. Scenen starter med, at bjørnen står højt og stolt viser sin tykke, buskede kønsbehåring, mens han ivrigt tager sin partners hårde pik ind i munden. Han arbejder rutineret med tungen over hans skaft, tager den dybt ind i halsen og får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, bøjer bjørnen sig over og giver sin partner en hård og intens anal oplevelse. Hans partner kan kun se i ekstase, når han kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst slipper han sine hæmninger og lader sin partner tage sin store, hårde pik dybt inde i ham. Dette er et must-see for fans af homofetichisme og missionærporno, med en varm og behåret bjørn, der får sin fyldning af jizz.