Videoen viser to fantastiske europæiske babes, A Liz og Aleska Diamond, der deltager i en dampende trekant med to veludrustede sorte mænd. Disse damer er ikke bange for at vise deres færdigheder, når de skiftevis sutter og rider deres partners massive medlemmer. Handlingen starter med, at pigerne ivrigt tager på begge disse store sorte pikke og udforsker hver eneste tomme af deres kroppe med deres mund og tunger. Efterhånden som scenen skrider frem, bliver kvinderne mere og mere tændte og tager på hver enkelt af dem på én gang. De skifter stilling flere gange, og giver hinanden intense anal- og røvfuck-scener, der efterlader dem åndeløse. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne hardcore gruppe-session, fra pigerne får deres huller strakt til fyrenes ansigter, mens de stønner af nydelse. Dette er en video, der skal ses af enhver, der elsker POV blowjob, mundjob, fisse og små bryster. Med sin intense, hemmelige trekant, vil den tilfredsstille selv de mest liderlige sorte babes.