En ung och mogen tjej ägnar sig åt intensiv oralsex och ger en deepthroat-avsugning till sin partner, som ivrigt tar kontroll över hennes mun. Han stönar av njutning när hon skickligt arbetar in tungan i munnen, får henne att kväljas och dregla. När handlingen hettar byter de ställning och börjar utforska varandras kroppar. De börjar med lite grovt knull, med tjejen som tar in allt bakifrån. Hennes partner kan bara ta så mycket, och han trycker henne till orgasmens rand igen och igen. Slutligen når killen klimax och skjuter en massiv cumshot på hennes ansikte. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, lämnar dem båda nöjda och täckta av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för fans av amatörporr och missionärsporr.