En ung og moden pige engagerer sig i intens oralsex, giver et deepthroat-blowjob til sin partner, som ivrigt tager kontrol over hendes mund. Han stønner af fornøjelse, mens hun erfarent arbejder sin tunge ind i hendes mund, får hende til at gagge og savle. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe. De starter med noget hård knepning, hvor pigen tager det hele bagfra. Hendes partner kan kun tage så meget, og han skubber hende til randen af orgasme igen og igen. Til sidst når fyren klimaks og skyder et massivt cumshot på hendes ansigt. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, hvilket efterlader dem begge tilfredse og dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for fans af amatørporno og missionærporno.