In diesem animierten Pornovideo engagieren sich zwei Schwanzmädchen und eine Milf in Doppelpenetration. Die Szene beginnt damit, dass die Milf ihr enges Arschloch von zwei großen Schwänzen gedehnt bekommt, während sie vor Vergnügen stöhnt. Zwei futanari Frauen schließen sich dem Spaß an, geben sich gegenseitig Blowjobs und lassen ihre Muschis mit Schwänzen füllen. Sie wechseln die Dinge ab und ficken die engen Arschlöcher der Milfs, bis sie sich nicht mehr zurückhalten kann. Die Animation ist erstklassig, mit realistischen Bewegungen und Ausdrücken, die die Action noch intensiver machen. Während die Aktion erhitzt, übernimmt die Ladyboy die Kontrolle, reitet beide Schwänze und sorgt dafür, dass sie beide zum Orgasmus kommen. Schließlich bekommt die Frau Analsex mit Sperma aus beiden Löchern, die für Fans von Carto-Fans bestimmt sind.