En fantastisk sort massør i sexet lingeri giver sin klient en uforglemmelig oplevelse. Hun starter med at kærtegne hans krop sensuelt, hvilket giver ham en sensuel massage, der får ham til at stønne af fornøjelse. Hun afslutter ham med et tilfredsstillende blowjob, glider sine læber over hans skaft og sutter ham af, indtil han kommer ud over hendes ansigt.