To amatørstesøstre utforsker seksualiteten sin på en rå og intens måte. De starter med sensuelle kyss og kjærtegn før de går videre til mer eksplisitte handlinger. Den ene jenta gir stesøsteren en blowjob mens den andre driver med anallek med det stramme røvhullet hennes. Den røffe analhandlingen fortsetter mens de bytter mellom å fingre og slikke, med jentas naturlige pupper som blir kjært og lekt med for ekstra nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den grove analleken, fra jentenes stønn av orgasme til måten partnerens fingre penetrerer det tette hullet hennes.