ब्राजीलियाई समलैंगिक शौकीनों का एक समूह किंकी सेक्स में लिप्त है, क्रॉसड्रेसिंग पर जाने से पहले चुंबन और सहलाना शुरू करता है। ये दोनों क्रॉसड्रेसर स्पष्ट रूप से खुद को आनंदित कर रहे हैं, क्योंकि वे कपड़े उतारते हैं और एक-दूसरे के साथ भावुक सेक्स में संलग्न होते हैं। जैसे ही कार्रवाई गर्म होती है, वे स्थिति बदलते हैं और एक दूसरे के शरीर का आनंद लेना शुरू करते हैं। कैमरा उनके अंतरंग मुठभेड़ के हर विवरण को कैद करता है, जिस तरह से उनके शरीर हिलते हैं, उनके चेहरे के तरीके से। यह उन लोगों के लिए अवश्य देखना चाहिए जो इन युवा पुरुषों को सुरक्षित और सहमतिपूर्ण तरीके से अपनी कामुकता का पता लगाते देखना पसंद करते हैं।.