Cherie Deville føler sig heldig med en sort ven, der pakker noget alvorlig varme. Hun starter med at give ham et forbløffende blowjob, tage hans store sorte pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Så går hun videre til bagfra og rider ham hårdt i omvendt cowgirl-stilling. Hendes lange hår kaskader ned ad ryggen, mens hun hopper op og ned på hans massive lem, og viser sine falske bryster og lange hår. Men det er ikke alt, folkens! Denne video har også noget hot interracial action, hvor Cherie bliver kysset og kneppet af den store sorte pik milf, mens hendes ven ser på og deltager i det sjove. Det er en vild tur fra start til slut, med masser af beskidt snak og interracial kys mellem disse to venner.