Dvě nádherné brunetky, Anita Bellini a Eveline Delllai, si užívají divokou trojici s dobře vybaveným černochem. Scéna začíná na pláži, kde je trojice úplně sama a připravena prozkoumat své sexuální touhy. Když se vášnivě líbají, Anitasina přírodní krása prosvítá, když dychtivě bere jeho velký černý penis do úst. Zkušeně mu dá kouření, než si ho vezme hluboko do krku, což mu dává nezapomenutelný zážitek. Eveline se pak připojí k zábavě, tvrdě na něm jezdí v pozici kovbojky, zatímco Anita na něm zezadu jezdí. Znovu si vyměňují pozice, s Evelinou na něm jezdí obrácenou kovbojkou. Intenzita roste, dokud oba nedosáhnou orgasmu, vyčerpaní, ale spokojeni po jejich intenzivním a uspokojivém setkání. To musí vidět každý, kdo miluje sledovat, jak krásné ženy klesají a špiní se dobře zavěšeným černochem.