To fantastiske kvinder engagerer sig i et sensuelt og hot lesbisk møde. De starter med lidenskabeligt kys og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Mens spændingen bygger sig op, begynder de at udforske hinandens fisser med deres fingre og tunger, og bygger op til en intens orgasme, der får dem begge til at hive efter vejret. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne pirrende scene, mens pigerne stønner og vrider sig i nydelse, fortabt i deres lidenskabs vold. Intensiteten intensiveres kun, da de bringer sig tættere og tættere på kanten, for til sidst at nå et forbløffende klimaks, der efterlader dem begge gispende efter vejret.