Videoen viser en gruppe amatør swingerpar, der har dampende oralsex på en vild poolfest. De blonde og brunette kvinder er ivrige efter at tilfredsstille hinanden, og de starter med at give hinanden blowjobs med entusiasme. Efterhånden som natten skrider frem, skiftes mændene til at tilfredsstille deres partnere og udforske hver en tomme af deres kroppe med deres mund. De modne kvinder er dygtige til at give blowjobs, og de bruger deres erfaring til at tilfredsstille deres yngre elskere lige så entusiastisk. De deltager også i nogle hardcore interviews, hvor de lærer hinanden bedre at kende, før de går videre til mere intime aktiviteter. Denne fulde film viser den rå passion mellem disse professionelle swinger, mens de udforsker deres seksualitet. Med masser af store røve og store bryster på display, er denne video sikker på at tilfredsstille selv den mest kræsne pornostudserende.