O vídeo apresenta um crossdresser que está usando meias e lingerie de nylon. Ela está vestida com cinta-liga, o que aumenta o apelo da cena. Ela começa massageando seu pênis e depois passa para seu cuzinho apertado. A mulher usa as mãos para massageá-lo profundamente, fazendo-o gemer de prazer. Enquanto ela continua a tocá-lo, ela muda para as nádegas dele, dando-lhe uma massagem anal sensual. O corpo do homem treme de prazer enquanto ele experimenta orgasmos intensos. A mulher também o espanca, aumentando a excitação. Finalmente, o crossdresser recebe uma gozada, que o deixa coberto de gosma branca quente e pegajosa. Este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de assistir crossdressers recebendo seus cuzinhos massageados por mulheres sexy.