Ett kurvigt lesbiskt par ägnar sig åt intensiv anallek och fingersättning. De börjar med att använda dildos för att stimulera varandras snäva rumpor innan de går vidare till fler leksaker för extra njutning. Kvinnan har en stor, vacker rumpa som studsar för varje stöt av dildon, medan hennes partner tittar intresserat. Han byter sedan till en vibrator, som hon använder för att stimulera sin egen klitoris medan han stönar av njutning.