W tym skompilowanym filmie, duży czarny kutas wypełnia białe tyłki kukiełki Smut. Scena rozpoczyna się od Lou Charmelle i Licious Lopez, którzy pokazują swoje imponujące tyłki, podczas gdy są pieprzeni przez dużego czarnego kutasa. Przechodzą do akcji analnej, a następnie przechodzą do ostrego ruchania w dupę. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, od tego, jak Lous odbija się tyłkiem po sposób, w jaki jej partner się na nią napiera. To obowiązkowy seans dla fanów międzyrasowego porno i tych, którzy kochają duże czarne kutasy. Francuska piękność również pojawia się w miksie, dodając dodatkowej pikanterii do miksu. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowizujący seans dla każdego, kto lubi oglądać gorące europejskie gwiazdy porno zaspokajające się i brudne z dużymi czarnymi kutasami.