Kira Queen, en kurvet russisk skønhed med store bryster, får sin fisse og røv kneppet af en massiv sort pik. Hun starter med at give den heldige fyr et blowjob, tage hans enorme lem dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går hun på alle fire og spreder sine ben på vid gab og inviterer ham til at trænge ind i hendes stramme huller. Han banker hårdt væk på hende, hvilket får hende til at komme flere gange, før han endelig trænger ind i hende i hendes fisse og røv. Kira queen nyder tydeligvis hvert øjeblik af dette intense interracial møde, stønner og gisper af nydelse, mens hun tager hver tomme af sin partners monsterpik.