I denna sensuella och heta trekant är Kristen Scott och hennes mammas pojkvän ivriga att bevisa sin lesbiska sida. Scenen börjar med tre i ett mysigt sovrum, iklädda inget annat än deras favoritunderkläder. De börjar med att utforska varandras kroppar, kysser passionerat och smeker varandras kurvor. Kristens naturliga bröst studsar när hon stönar av njutning, medan hennes mammas nya pojkvän går med på det roliga. De turas om att tillfredsställa varandra, med massor av avsugningar och kuksugande action som äger rum. Som natten fortskrider rör de sig utomhus för lite hett och tungt knullande, med Kristen som tar ansvar och visar sin mamma vems chef. Hela filmen visar varje ögonblick av deras vilda och ohämmade sexuella utforskning, vilket lämnar tittarna andfådda och vill ha mer.