Videoen viser to unge fyre, der har sex uden kondom. De starter med at give hinanden footjobs og bruge deres fødder til at stimulere hinandens følsomme såler. Efterhånden som de bliver mere og mere ophidsede, skifter de til noget andet og begynder at onanere intenst. En af drengene tager derefter kontrollen over og rider sin partners hårde pik, mens den anden ser på og rører ham. Han stønner af nydelse, da han føler den andens tunge arbejder sin magi. Handlingen bliver endnu varmere, når en af drengene begynder at slikke den andens anus. Hans partner gengælder ivrigt, skiftes til at slikke og sutte hans pik, indtil den er stenhård. Scenen ender med, at begge fyre når orgasme sammen, udmattet, men tilfredse fra deres intense seksuelle oplevelse.