En bjørn med en tyk og saftig røv får strakt sit stramme hul af en hot homoseksuel amatør. Den modne mand er gift med en fantastisk blondine, der ikke elsker noget mere end at have sex med en yngre fyr. Da brylluppet nærmer sig, beslutter parret at invitere deres nye elsker over til lidt sjov i soveværelset. Bjørnen tager ivrigt på den unge mands store pik og stønner af fornøjelse, mens han banker ham hårdt. Han vender sig derefter rundt og giver et højt grynt, da de to elskere engagerer sig i lidenskabelig elskov. Den ældre mand slutter sig derefter til handlingen, tager ansvaret for situationen og giver den yngre et blowjob, der efterlader ham gispende efter luft. De to mænd skifter stilling flere gange, udforsker hinandens kroppe og tilfredsstiller alle ønsker. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se hotte homoseksuelle amatører blive nede og beskidte.