To ibenholt mænd engagerer sig i rå og uhæmmet seksuel aktivitet. De starter med at avle hinanden med deres hænder og udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Som spændingen bygger sig op, går de videre til at bruge en Grindr-enhed til at avle hinanden, mens de samtidig ser hinandens ansigter. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, mens de stønner og gisper af fornøjelse. Endelig efter en times ren passion og intensitet når de begge point of no return og frigiver en massiv ladning sperm over hinandens bryster og maver. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varm, passioneret homoseksuel sex, der ender med eksplosive cumshots.