En moden canadisk kvinde med store naturlige bryster forfører sin søns kæreste til noget lesbisk sjov. De to kvinder engagerer sig i lidenskabelig kyssen og fingering, udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Pumaen stønner af fornøjelse, da hun bringer sin ven til orgasme, mens den unge pige nyder opmærksomheden fra sin ældre elsker. De to kvinder udforsker hinandens kroppe med forskellige legetøj og teknikker, herunder onani og fissespisning. Den modne kvinde hengiver sig også til noget solo-leg ved at bruge sine fingre til at stimulere sig selv, før hun bliver med i handlingen. Videoen slutter med, at begge kvinder når orgasme og falder sammen på sengen, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.