I denne dampende scenen ser man en nydelig ungarsk skjønnhet ved navn Julia Taylor som blir skitten med en velutstyrt spansk hingst ved navn Mario Falcon. De to er kledd i stramme europeiske klær som ikke etterlater noe til fantasien. Når de begynner å utforske hverandres kropper, blir det klart at det er en ubestridelig tiltrekning mellom dem. Isabella starter med å gi Mario en sensuell blowjob før hun går videre til noen intense doggy style-handlinger. Hennes stønn fyller rommet mens hun hopper opp og ned på hans massive medlem. Med hvert trykk tar Maria kontroll, dypere inn i ham med økende intensitet. Til slutt, etter en lang økt med hardcore pounding, kan Manuel ikke holde seg lenger og eksploderer over Julia's vakre ansikt. Det er klart at disse tre har hatt sin del av moro, og det er lett å se hvorfor.