Caseros, en ung og smuk mand, engagerer sig i analsex med sin ven. De to mænd starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til noget intenst forspil. De skiftes til at glæde hinandens stramme røve og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Da handlingen varmes op, tager Caseros kontrol og begynder at udforske sine venners bagdør med sin mund. Han støder dybere og hårdere, hvilket får hende til at stønne endnu højere, indtil de begge er helt brugte. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense forbindelse, fra den måde deres kroppe kramper af nydelse til den måde, deres ansigter forvrænges af lyst. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se hotte fyre blive nede og beskidte i soveværelset.