W tym gorącym filmie dwóch młodych latynoskich chłopców, Angel i Joe, uprawiają intensywny seks analny bez gumki z nieznajomym. Chłopcy są zarówno szczupli, jak i owłosieni, ale ich związek jest nieodparty. Zaczynają od robienia sobie loda, pokazując swoje imponujące umiejętności oralne. Kiedy akcja się rozgrzewa, Angel przejmuje kontrolę i zaczyna robić Joe'emu loda, wbijając jego wielki kutas głęboko w swoje usta. On jęczy z przyjemności, gdy Angel umiejętnie pracuje nim w jego ciasnej dziurze. Obaj chłopcy zmieniają pozycje kilka razy, eksplorowując różne kąty ciała nieznajomego, zanim w końcu pójdą na czworaka na gorący i ciężki analny seks. Kamera uchwyca każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki włosy Anioła wypadają z jego spodni, po sposób, w jaki kutas Joesa skacze, gdy jest pieprzony.