Dve mladi ženski, ena blondinka in druga najboljša prijateljica, se zapleteta v tabu trojček s svojim polbratom, pri čemer raziskujeta telesi druga druge in se strastno poljubljata. Kamera ujame vsak trenutek tega vročega srečanja, od tega, kako dekleta stokajo in sopejo, do načina, kako fantje z vse večjo intenzivnostjo prodirajo vanje. Jasno je, da jima je prijetno in uživata v skupnem raziskovanju spolnosti ter doživetju nepozabne izkušnje.