Kaksi upeaa blondia ja ruskeaverikköä pornotähteä, Dana Vespoli ja Chlose Foster, nauttivat riippuvuudestaan isoista kukoista. He aloittavat harrastamalla intensiivistä ryhmäseksiä, jossa tytöt vuorotellen imevät toisiaan massiivisia jäseniä. Kun toiminta kuumenee, he vaihtavat asentoa, Danan ratsastaessa Chlosesin kovaa kyrpää, kun hän voihkii nautinnosta. Mutta siinä ei ole kaikki - he myös nauttivat perseestä, ja molemmat saavat hänen tiukat reiät venytettyinä äärimmilleen. Tytöt tekevät vuorotellen käsitöitä ja tutkivat toistensa kehoja runsailla lähikuvilla luonnollisista tisseistään ja isoista aaseistaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kolmen kimppaa, anaalia ja persepanoa.