En lille arbejdstøs klædt i militæruniformer engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. De to mænd udforsker hver tomme af deres krop med deres mund og hænder, og starter med et sensuelt blowjob, før de går videre til mere intense aktiviteter. De skifter stilling flere gange, hvor den yngre pige rider sin herres hårde pik, mens hun stadig har sit enhedsudstyr på. Da handlingen varmes op, skifter trioen stilling igen, hvor den ældre mand tager kontrol og viser den unge pige, hvad det vil sige at være underdanig. Intensiteten bygger sig op, indtil de begge når eksplosive orgasmer, hvilket efterlader dem gispende efter vejret og tilfredse.