Video ukazuje tetovanou dívku jménem Eliza Ibarra, která dostává smyslnou masáž od svého lesbického partnera. Začínají tím, že si prozkoumají navzájem těla, přičemž blondýnka a brunetka si užívají intenzivní masážní akce. Jak masáž postupuje, Eliza začíná lízat a prstovat zadek svého lesbického partnera, zatímco mu také dává kouření. Poté přejde k jejich oholené kundičce a používá prsty k uspokojení obou z nich. Vyměňují pozice a pokračují v prozkoumání těla sebe navzájem, přičemž Eliza se střídá v kouření a lízání svých partnerů. Lesbičky se zapojí do horké lesbické masturbace, přičemž Eliza ukazuje své dovednosti v orálním sexu a lízání kundiček. Video končí vášnivým líbáním obou žen a tím, že Eliza dostane výstřik na svou tvář.