To smukke kvinder skiftes til at sutte på en massiv sort pik, som de erfarent bruger til at glæde hinandens stramme fisser. Blondinen tager kontrol og viser sine deepthroating færdigheder ved at bruge sin tunge og læber til at bringe sin partner til randen af orgasme, før hun til sidst glider den dybt ind i hende. Blondinen stønner af fornøjelse, da hun mærker hans enorme pik fylde hende op, og eksploderer derefter i en massiv ansigtsbehandling, der efterlader begge kvinder dækket af varm, klistret sperm.