En lille tatoveret pige lærer at deepthroate som en professionel ved at bruge sit yndlingslegetøj, herunder en stor dildo og en lille gag-dildo. Hendes ven slutter sig til, og skiftes til at kneppe hendes ansigt, mens hun stønner af fornøjelse. De skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler på hinandens kroppe og bliver endnu vildere med deres mund. Da de kommer tættere og tættere på orgasme, begynder de at bruge forskellige ansigtsudtryk, såsom gagging og gisping efter luft. Til sidst går de videre til dobbelt penetration ved at bruge begge legetøj til at strække hinanden ud og sikre, at de begge når den ultimative orgasmiske udgivelse. Denne hjemmelavede video fanger den rå og ufiltrerede passion mellem to amatørpiger, der ikke er bange for at udforske deres seksualitet.