Ebben a gőzös hármasban két barát felfedezi egymás szexuális vágyait. A jelenet azzal kezdődik, hogy a lányok megosztanak egy nagy fekete farkat az egyik barátjukkal, aki szívesen kielégíti a barátját. Sorra szopják és lovagolnak rajta, felfedezik testének minden centijét. Az egyik barátnő aztán csatlakozik a szórakozáshoz, arcára élvezést adva a barátjának, amely őt spermával borítja. A hármas folytatódik, amikor a srácok pozíciókat cserélnek, felfedezik a különböző szögeket és élvezet mélységét. A lányok nyögnek és görnyednek örömében, élvezik a figyelmüket mindkettőjüktől. A jelenet mindháromval együtt ér véget egy intenzív és kielégítő hármasban.