Et amatørpar engagerer sig i hardcore analsex med en smuk collegepige og hendes interracial fætter. Amatørparret er fra landet, men de er ikke søskende, da deres forhold går tilbage til da de var unge. De starter med noget sensuelt kys og berøring, før de går videre til mere intense aktiviteter. Pigens søde ansigt er fanget af hendes partner, der udnytter hendes naturlige skønhed. Han starter med at kæle for hendes bryster og går derefter videre til hendes stramme røvhul. Hun stønner i nydelse, mens han støder dybere og hårdere, hvilket får hende til at komme flere gange. De to piger skifter stilling flere gange, hvor hver især bliver penetreret, mens den anden ser på og leger med sig selv. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hotte møde, herunder nærbilleder af pigernes fisse, der bliver fyldt op med hans varme ladning. Dette er et must-watch for alle, der leder efter noget varmt og varmt action.