Emily B., en fantastisk brunette, blir bøyd og klar for intens bakfra-action. Den vakre rumpa hennes spretter opp og ned mens hun tar det hardt bakfra, stønner av glede. Hun får også den hårløse fitten slikket og fingret av partneren, som gir henne en blowjob som får henne til å vanne. Mens handlingen varmes opp, blir Emilys-partneren med på moroa, og gir henne en dyp og tilfredsstillende blowjob. De bytter stilling igjen, med Emily som rir ham i omvendt cowgirl-stilling. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, inkludert nærbilder av de små puppene hennes som spretter rundt mens hun rir. Dette paret nyter mye hardcore-trening, med Emily som tar notater om hvordan hun skal ri og gi en god blowjob.