En gruppe hårløse unge menn samles til en etterfestfest. De eldre damene er ivrige etter å glede og bytter på å suge på de store kukene som har blitt forbudt av vennene sine. De starter med litt het blowjob-action, og bytter på å gi hverandre blowjobs mens de yngre gutta ser på og blir med på moroa. Etter hvert som natten skrider frem, blir ting enda villere når gruppen bytter stilling, med en fyr som får den stramme fitten fylt med sperm fra alle de andre munnene. De gamle guttene kan ikke motstå fristelsen lenger og bestemmer seg for å gi de yngre gutta en håndjobb før de går tilbake til hovedarrangementet. Med mye knulling og handjob-action er dette en fest du ikke vil gå glipp av!.