En gruppe hete og kåte tenåringer deltar i hot action med julenissens hjelpere. Disse 18-årige amatørene handler om å utforske seksualiteten sin og ha det gøy, og de holder ikke tilbake når det kommer til anal, rumpe og pussyfucking. De bytter på å glede hverandre med leker og blowjobs, og stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Kameraet fanger hver detalj av deres intense nytelse, fra måten kroppene deres beveger seg på til ansiktsuttrykkene deres. Etter hvert som natten skrider frem, blir disse babes nede og skitne med partnerne sine, og bruker lekene sine for å utforske hver tomme av hverandres kropper. Det er tydelig at disse unge og kåte jentene ikke er redde for å bli nede og skitne, og de elsker ingenting mer enn å bli nede og skitne med noen som vet hvordan de skal ha det bra.