Μια ομάδα καυλιάρης έφηβων εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με βοηθούς του Άγιου Βασίλη, χρησιμοποιώντας παιχνίδια και πίπα για να φτάσουν σε οργασμό.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια της έντονης ευχαρίστησής τους, από τον τρόπο που τα σώματά τους κινούνται στις εκφράσεις των προσώπων τους.Καθώς προχωρά η νύχτα, αυτά τα μωρά κατεβαίνουν και λερώνονται με τους συντρόφους τους, χρησιμοποιώντας τα παιχνίδια τους για να εξερευνήσουν κάθε σώμα.Τα νεαρά κορίτσια και οι καυλιάρες γυναίκες δεν φοβούνται τίποτα περισσότερο από το να λερωθούν και να πάρουν κάποιον άλλο κάτω.