En gruppe hotte og liderlige teenagere engagerer sig i hot action med julemanden-hjælpere. Disse 18-årige amatører handler om at udforske deres seksualitet og have det sjovt, og de holder sig ikke tilbage, når det kommer til anal, røv og fisse-fucking. De skiftes til at glæde hinanden med legetøj og blowjobs, stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense nydelse, fra måden deres kroppe bevæger sig på til udtrykkene i deres ansigter. Som natten skrider frem, bliver disse babes nede og beskidte med deres partnere, ved hjælp af deres legetøj til at udforske hver tomme af hinandens kroppe. Det er tydeligt, at disse unge og liderlige piger ikke er bange for at blive nede og beskidte, og de elsker intet mere end at blive nede og beskidte med en, der ved, hvordan man har det godt.