Videoen viser to fantastisk smukke kvinder, Emily Willis og November Snow, der deltager i en intens lesbisk leg. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger, før de går videre til mere intime aktiviteter. Emily starter med at fingre sin partners fisse, mens November tager kontrollen og slikker den med ekspert præcision. Derefter går hun videre til at lege med sin egen fisse og bruger sine fingre til at stimulere hver eneste tomme af den. Begge piger nyder tydeligvis sig selv, stønner og gisper, mens de udforsker hinandens kroppe. Efterhånden som scenen skrider frem, går de videre til mere eksplicitte handlinger, herunder cunilingus og onani. Disse damer ved præcis, hvordan man tilfredsstiller hinanden, og de skiftes til at tilfredsstille hinanden med munden og fingrene. Det er tydeligt, at disse piger begge er erfarne i kunsten at gøre lesbisk kærlighed, og de er ikke bange for at vise det.