Két dús nő, egy szőke és egy barna, felváltva napoznak és fürdenek a napon egy tengerparton. Mindketten bikiniben vannak, és nagy, gyönyörű melleik ugrálnak, ahogy mozognak. Az egyik nő látható, amint hanyatt fekszik, széttárt lábakkal, míg a másik nő közvetlenül a kamerába néz. Kemény farkát simogatni kezdi, halkan nyögdécselve élvezi a víz érzését közöttük. Ahogy a hullámok ölelik át a testüket, szenvedélyesen csókolózni kezdenek, kezük felfedezik egymás domborulatait. A kamera megörökíti testük minden részletét, hetyke mellüktől a feszes puncijukig. Ezek a nők nem szégyellik megmutatják eszközeiket, és egyértelmű, hogy időt töltenek el a meztelen nők számára, akik élvezik a tökéletes napsütést.