Moon Mami rir Don Princes massive esel i omvendt cowgirl-stilling, og tar ham dypt inn i den stramme fitta hennes. Kameraet fanger hver detalj av deres intense elskov, fra måten de kysser og kjærtegner hverandre til måten de stønner av glede. Mens handlingen varmes opp, kan Mon Miami ikke unngå å sprute over Don Princes store kuk, noe som får ham til å eksplodere av glede.