Tristan Hunter spiller hovedrollen i en vill trekant med to muskuløse jokker og en heldig rumpeslikkende entusiast. Handlingen starter med intens kyssing og forspill før de går videre til hardcore interracial action. Muskeljokkene bytter på å ri hverandres store pikk og glede hverandres hårete rumper. Det er nok av blowjob-scener og bodybuilder-action også, med begge mennene som viser frem sine imponerende ferdigheter. Etter hvert som scenen skrider frem, blir ting enda varmere. Tristan får slikket og fingret den hårete rumpa av en av gutta mens den andre ser på bakfra. Til slutt er det noen seriøse rumpeslikkingshandlinger, med begge gutta som ivrig suger og slikker hver tomme av hverandres stramme hull. Dette er en må-se video for alle som elsker varm, svett gruppesex med hårete hunks og muskeljokker.