W tym gorącym filmie dwie przepiękne shemale, Rosy Pinheiro i Karine Lemos, odkrywają piękne Louyse Hills. Dwie oszałamiające laski są transseksualistami z dużymi tyłkami i ogromnymi kutasami, którym nie mogą się oprzeć. Zaczynają od odkrywania swoich ciał, biegnąc rękami po swoich krzywych i jęcząc z przyjemności. Kiedy stają się bardziej podniecone, postanawiają podnieść poziom zaangażowania w intensywną akcję analną, na przemian zostając penetrowane od tyłu. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki ich ciała poruszają się razem, po wyrazy czystej pożądania na ich twarzach. Te dwie transseksualistki nie boją się eksperymentować i przekraczać granic, co sprawia, że jest to niezapomniane doznanie.