Tre vakre lesbiske tenåringer engasjerer seg i en het trekant med favorittlæreren sin. Jentene har alle på seg søte briller, noe som bidrar til erotikken i scenen. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til intens muntlig handling. En jente er spesielt dyktig til å suge partnerens kuk, mens de to andre bytter på å glede hverandre. Jentene bytter stilling ofte og utforsker hver tomme av hverandres kropper. Etter hvert som de blir mer tente, begynner en jente å slikke partnerens fitte, mens de andre blir med på litt cunnilingus-action. Jentene bytter stilling igjen, med en jente som rir partnerens harde pikk og den andre tar henne bakfra. Jentene stønner og vrir seg av glede når de får orgasme etter orgasme, noe som gir en spennende seeropplevelse.