En kurvet afroamerikansk kvinde går til audition til en pornografisk film og bliver tændt af tanken om at have hård sex med en anden. Hun danser forførende og viser sin store sorte røv frem, som allerede er hård og klar til at blive rørt. Hendes partner tager derefter kontrollen og giver hende et blowjob, der efterlader hende stønnende i nydelse. Han fortsætter derefter med at give hende et hårdt knep, hvilket får hende til at skrige af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense møde, fra måden hun ser op på ham med et drilsk smil til den måde, hun stønner højere end nogensinde før. Dette er en amatørvideo, så du kan forvente noget rå og ufiltreret action, der vil efterlade dig forpustet.