En fantastisk vakker og eksotisk Futanari-kvinne møter en kjekk mann som er villig til å oppfylle alle hennes ønsker. De utforsker hverandres kropper og utforsker nye høyder av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten hun erter og frister partneren sin til måten han motstår fremskritt hans.