Riley Reid og en velutstyrt svart mann engasjerer seg i hardcore blowjobs og pupper, og sørger for at hver eneste detalj blir fanget, fra måten de store puppene hennes spretter opp og ned til måten kroppen hennes rister av nytelse. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir ting enda mer intens, med Rileys enorme ibenholt rumpe som strekker seg vidåpen for alle å se.